Теги

Теги

Теги - це кольорові позначки, які можна призначати різним об’єктам у системі. Вони полегшують категоризацію, фільтрування та швидкий пошук пов’язаних елементів.

Де можна використовувати теги?

Теги доступні в наступних модулях:

• Завдання - позначення завдань, напр. типом роботи, проєктом, неформальним пріоритетом
• Дзвінки VoIP - категоризація телефонних розмов
• Клієнти CRM - сегментація клієнтів (напр. галузь, розмір, регіон)
• Електронні листи - позначення повідомлень (напр. термінові, для відповіді, розсилка)
• Звернення служби підтримки - категоризація звернень (напр. збій, рекламація, запитання). Деталі: Теги в зверненнях

Керування тегами

Тегами керують в одному місці: Організація -> Теги (/organize/tags).

Кожен тег має:

• Назву - унікальну в межах облікового запису (автоматично малі літери)
• Колір - відображається як тло позначки в списках і в детальних виглядах
• Доступність - можна вибрати, у яких модулях тег видимий:
  • Використовувати всюди - тег доступний у всіх модулях
  • Або обрані модулі: завдання, розмови, клієнти, електронні листи, звернення

Додавання тегів до об’єктів

Теги можна додати:

• У формі створення/редагування (напр. нове завдання, редагування звернення) - поле множинного вибору з пошуком
• Inline у вигляді (напр. перегляд завдання) - кнопка + із селектом тегів
• Через API - параметр tag_names з масивом назв тегів

Під час введення назви тега, який не існує, система автоматично створить новий тег (якщо користувач має права на редагування тегів).

Фільтрування за тегами

У розширеному пошуку (завдання, звернення) доступний фільтр Теги. Натискання тега у списку також фільтрує результати - відображає лише об’єкти з даним тегом.

Видимість тегів

Теги відображаються у вигляді кольорових позначок:

• У списках - під заголовком об’єкта (напр. під заголовком завдання, звернення)
• У детальному вигляді - у розділі з інформацією
• У пошуковику - як активні фільтри (чіпи)

Об’єднання тегів

Якщо виникли дублікати тегів (напр. bug і bugs), їх можна об’єднати - усі зв’язки будуть перенесені на один тег, а другий буде видалено.

Доступ з налаштувань модулів

Посилання на теги доступне також з рівня налаштувань окремих модулів, напр.:

• Служба підтримки -> Налаштування -> посилання Теги (фільтрує теги, що використовуються у зверненнях)