Модуль CRM
Модуль CRM дозволяє керувати стосунками з клієнтами - від першого контакту, через поточне обслуговування, до відстеження шансів продажу.
Головні елементи
- Клієнти - компанії та особи, з якими ви співпрацюєте
- Контакти - особи, пов’язані з клієнтами (працівники клієнта)
- Угоди - шанси продажу та транзакції (воронка)
- Нотатки - записи та коментарі до клієнтів, контактів та угод
- Статуси - етапи обслуговування клієнта
Інтеграція з іншими модулями
CRM є центральною точкою системи - пов’язаний із багатьма модулями:
- Завдання - призначення завдань клієнтам
- E-mail - історія листування з клієнтом
- Служба підтримки - звернення, пов’язані з клієнтом
- Веб-чат - розмови в чаті з клієнтом
- Дзвінки VoIP - історія телефонних розмов
- Форми - результати форм, призначені клієнту
- Документи - файли, пов’язані з клієнтом
Панель CRM
Панель (/crm) дає швидкий огляд активності - останні угоди, клієнти та нотатки.
Призначення
Клієнти, контакти та угоди можуть бути призначені конкретним особам у команді (поле “Відповідальний”). Це полегшує розподіл роботи та відстеження, хто кого обслуговує.