Нотатки CRM
Нотатки дозволяють зберігати інформацію про контакти з клієнтами, контактами та угодами. Вони служать історією комунікації та важливих домовленостей.
Застосування
- Запис домовленостей із телефонних розмов
- Нотатки зі зустрічей
- Важлива інформація про клієнта
- Історія переговорів
Властивості нотатки
- Назва - короткий заголовок (напр. “Телефонна розмова”, “Зустріч”)
- Текст - опис у форматі Markdown
- Дата - коли відбувся контакт
- Рід - тип нотатки (напр. телефон, зустріч, e-mail)
Зв’язок
Нотатка завжди призначена до одного об’єкта:
- Клієнта
- Контакту
- Угоди
З рівня картки клієнта/контакту/угоди видно список усіх пов’язаних нотаток, відсортованих від найновішої.