Імпорт клієнтів з Fakturownia

Що це робить

Імпорт завантажує клієнтів з вашого облікового запису у Fakturownia і створює їх як клієнтів CRM в Intum. Якщо клієнт з певним ID із Fakturownia вже існує в CRM (за полем external_id), імпорт заповнить лише ті поля, що порожні - не перезапише дані, які ви вже заповнили вручну.

Ви можете запускати імпорт багаторазово - щоразу будуть додані лише нові клієнти, а в наявних заповнені порожні поля.

Вимоги

Вам потрібен активний модуль InConnector та обліковий запис у Fakturownia з токеном API.

Крок 1 - Увімкніть модуль InConnector

Якщо у вас ще немає модуля InConnector, увімкніть його в налаштуваннях облікового запису:

1. Перейдіть до Налаштування > Модулі
2. Знайдіть модуль InConnector і активуйте його
3. Після активації в меню з’явиться розділ InConnector

Крок 2 - Додайте конектор Fakturownia

Конектор це з’єднання з вашим обліковим записом у Fakturownia. Якщо у вас уже є конектор з кодом fakturownia1, перейдіть до кроку 3.

1. Перейдіть до InConnector > Конектори > Новий
2. Заповніть:
   • Код - впишіть fakturownia1 (саме такий, без змін)
   • URL - адреса вашого облікового запису, напр. https://twojafirma.fakturownia.pl
   • Токен API - токен із Fakturownia (знайдете його у Fakturownia в Налаштування > API)
3. Збережіть конектор

Крок 3 - Додайте flow імпорту

1. Перейдіть до InConnector > Flows > Новий
2. У полі Рід виберіть noe/connect/flow/fakturownia_integration_rflow
3. Надайте назву, напр. “Імпорт клієнтів з Fakturownia”
4. Збережіть

Крок 4 - Запустіть імпорт

1. Відкрийте збережений flow
2. Натисніть Start
3. Імпорт завантажить клієнтів із Fakturownia і створить їх у CRM

Хід імпорту ви можете відстежувати в процесах flow (кнопка “Процеси Flow” на сторінці flow).

Важливо

• Імпорт не перезаписує наявні дані клієнтів - заповнює лише порожні поля
• Клієнти розпізнаються за external_id (ID клієнта з Fakturownia)
• Ви можете запускати Start багаторазово - нові клієнти будуть додані, наявні не будуть перезаписані
• Якщо ви використовуєте інший код конектора, ніж fakturownia1, впишіть його в поле fields flow як {"fakturownia_connector_code": "twoj_kod"}