У щоденній діяльності компанії ефективне керування інформацією - це основа. Зазвичай викликом є не саме збирання даних про клієнтів, а можливість блискавично їх посортувати та знайти саме ті записи, яких у цей момент потребуємо.
Замість переглядати загальний список «усіх клієнтів», розширений фільтр дозволяє витягнути з бази саме тих, хто відповідає конкретним критеріям - наприклад, «клієнтів без контакту вже 30 днів» або «компанії з вибраного регіону, які вже сплатили понад 10 тис. грн».
Наразі ця функція працює у списку клієнтів, але поступово впроваджуватиметься і в інших модулях системи.
Де це є і як почати?
Усе починається в одному місці:
- Зайдіть до вкладки Клієнти в головному меню.
- Натисніть на головне віконце пошуку вгорі екрана (позначене лупою «Шукати в клієнтах…»).
- Розгорнеться панель додаткових умов, унизу якої ви знайдете синю кнопку ⚙️ Розширений фільтр.
Порада: Панель пошуку показується на вимогу - доки ви її не відкриєте, вона не навантажує список і не сповільнює роботу системи. Побудований фільтр ви запускаєте синьою кнопкою Шукати.
Як побудувати умову?
Кожне правило, яке ви створюєте у фільтрі, складається з трьох простих елементів:
- Поле - тобто параметр, за яким ви шукаєте (наприклад, Назва, Статус, Дата створення, Сума платежів). Тут ви маєте на вибір кожне поле, що є на картці клієнта
-
Оператор - тобто логічна дія. Список операторів автоматично підлаштовується під тип вибраного поля:
- Для тексту: містить, є, відмінне від, починається з, закінчується на, заповнене.
- Для чисел: дорівнює, відмінне, більше, більше або дорівнює, менше, менше або дорівнює.
- Для дат: після (більше або дорівнює), перед (менше або дорівнює), дорівнює.
- Для полів типу так/ні: дорівнює.
-
Значення - тобто конкретний текст, число чи дата, з якими система має порівняти дані.
Кнопкою + Додати умову ви можете додавати наступні правила. Угорі, у полі Відповідність, ви вирішуєте логіку їх поєднання:- Усі умови (AND): Клієнт має відповідати всім правилам одночасно (наприклад, бути з Київщини І мати статус Активний).
- Будь-яка умова (OR): Клієнт з’явиться у списку, якщо відповідає хоча б одному з правил (наприклад, має тег Mailing АБО тег Партнер).
Розумні функції, що полегшують роботу
1. Динамічні умови (Відносні дати) - Завжди актуальні результати
Розширені фільтри цілком автоматичні та динамічні. Якщо ви додасте нового клієнта, що відповідає критеріям, система сама допише його до результатів.
Ба більше, у полях дат вам зовсім не потрібно вписувати жорсткі терміни з календаря. Ви можете використати спеціальні вирази у подвійних фігурних дужках {{ }}, які система перераховує на льоту в момент запуску фільтра:
-
{{today}}- сьогоднішній день. -
{{now}}- поточна мить (з урахуванням години). -
{{7 days ago}}або{{30 days ago}}- 7 або 30 днів тому (можна також використовувати слова weeks, months, years). -
{{2 hours ago}}- рівно 2 години тому (дуже точно, без округлення). -
{{3 days from_now}}- за 3 дні в майбутньому.
Приклад застосування: Якщо ви встановите умову:
Остання активність \| перед \| {{30 days ago}}, система миттєво знайде клієнтів, з якими ніхто не контактував уже місяць. Перевага цього рішення в тому, що збережений фільтр завжди відлічує час від сьогоднішнього дня - вам не потрібно щомісяця налаштовувати його наново! Під час введення система сама підкаже вам найчастіші вирази.
2. Фільтрування «за зв’язками» (Блискавична робота)
Пошук клієнтів на основі історії їхніх дій буває складним, тому система зберігає найважливіші підсумки безпосередньо на картці клієнта. Завдяки цьому ви можете миттєво і без очікування фільтрувати базу за такими полями, як: Остання активність, Перший контакт, Кількість контактів чи Сума платежів. Це дозволяє за частку секунди витягнути, наприклад, «клієнтів з більш ніж 3 контактами».
3. Розширений режим (Власний JSON)
Для найдосвідченіших користувачів та дуже складної логіки ми підготували кнопку Розширений (JSON). Вона дозволяє будувати так звані вкладені умови (тобто групи всередині інших груп) за допомогою двох головних команд:
-
"all"(Усі) - працює як сполучник «І». Усі елементи всередині квадратних дужок[ ]мають бути виконані одночасно. -
"any"(Будь-який) - працює як сполучник «АБО». Система покаже клієнта, якщо він відповідає хоча б одній з умов, вписаних у дужках[ ].
Кожну окрему умову ми замикаємо у фігурні дужки{ }, а цілу групу та список опцій розміщуємо у квадратних дужках[ ].
Приклад: Запис{ "any": [ { "status_id": 1 }, { "kind": { "contains": "vip" } } ] }означає, що ми шукаємо клієнтів, які мають призначений статус з ID 1 АБО їхній вид містить у собі слово «vip».
Головна перевага цього режиму в тому, що групи"all"та"any"можна вкладати одна в одну (вкладати), створюючи розширені логічні формули. У будь-який момент ви можете повернутися до стандартного вигляду, натиснувши кнопку ← Простий фільтр.
Збереження фільтрів як «Сегменти»
Кожен побудований фільтр ви можете зберегти на майбутнє як так званий Сегмент (названий набір умов), до якого повернетеся одним клацанням миші.
Поруч із кнопкою Шукати ви знайдете стрілку вниз. Під нею ховаються опції:
- Зберегти умови пошуку - дозволяє надати назву фільтру та вирішити, чи має він бути приватним, чи спільним з рештою команди.
- Керувати фільтрами - дозволяє редагувати та впорядковувати наявні сегменти.
Розсилки: Пам’ятайте, що кожен такий збережений сегмент автоматично стає готовим, постійно оновлюваним списком адресатів для надсилання масових розсилок із системи.
Безпека та добрі практики
- Починайте з простого: Найкращий метод - це додати одну умову, перевірити результати і поступово додавати наступні критерії, щоб контролювати, як звужуються дані.
- Системні обмеження: З міркувань безпеки та продуктивності фільтрувати можна виключно за полями, доступними для цього списку. Інші записи (навіть ті, що введені вручну в режимі JSON) будуть проігноровані.
- Ваші права доступу: Фільтр завжди поважає структуру прав доступу у вашому обліковому записі - система ніколи не покаже в результатах пошуку записів, до яких ви не маєте безпосереднього доступу.