Статуси

Що таке статуси?

Статуси описують етап реалізації елемента - завдання, листа, клієнта, контакту або можливості продажу. Кожен статус має назву, колір, категорію та пріоритет відображення.

Категорії статусів

Кожен статус належить до однієї з чотирьох категорій:

• Зробити (todo) - елемент очікує на початок
• У процесі (in_progress) - тривають роботи
• Готово (ready) - елемент готовий до перевірки/приймання
• Завершено (done) - елемент закритий

Категорії використовуються у вигляді Kanban - колонки дошки відповідають категоріям.

Доступність у модулях

Статус може використовуватися в обраних модулях:

• Усі модулі - за замовчуванням статус глобальний
• Завдання - статуси завдань
• Листи - статуси повідомлень e-mail
• Клієнти - статуси клієнтів CRM
• Контакти - статуси контактів
• Можливості продажу - статуси угод

Статуси та команди

Статуси можна призначити конкретним командам. Завдяки цьому кожна команда бачить лише релевантні для себе статуси. Якщо статус не призначений жодній команді - він доступний для всіх.

Закриття статусу

Статус можна позначити як закриваючий (closed: true). Встановлення завдання на закриваючий статус автоматично позначає його як закрите.

Створення статусу

1. Перейдіть до Завдання -> Статуси
2. Натисніть + (Новий статус)
3. Заповніть:
   • Назва - унікальна в межах облікового запису
   • Категорія - Зробити, У процесі, Готово або Завершено
   • Колір - колір відображення (hex)
   • Закриваючий - чи встановлення цього статусу закриває елемент
   • Модулі - де статус має бути доступний
   • Команди - опціональне обмеження до команд
4. Збережіть

Порядок відображення

Статуси відображаються за пріоритетом. Порядок можна змінювати кнопками вгору / вниз у списку статусів.

Видалення статусу

Під час видалення статусу, який використовується, система вимагає вказати замінний статус - усі елементи з видаленого статусу будуть перенесені на новий.

Лічильники

Кожен статус має лічильники, що показують, скільки елементів перебуває в даному статусі:

• Кількість завдань
• Кількість клієнтів
• Кількість контактів
• Кількість угод
• Кількість листів

Важлива інформація

• Назва статусу повинна бути унікальною в межах облікового запису та типу
• Статус можна деактивувати без видалення
• Зміна статусу завдання реєструється в історії активності
• Закриваючі статуси автоматично встановлюють closed: true на елементі