Статуси клієнтів
Статуси дозволяють класифікувати клієнтів, контакти та угоди за етапом обслуговування. Приклади статусів: “Новий”, “Активний”, “VIP”, “Неактивний”.
Властивості статусу
- Назва - відображається у списку та фільтрах
- Колір - колір, що виділяє статус у списках
- Пріоритет - порядок відображення (можна змінювати стрілками вгору/вниз)
- Активний - чи доступний статус для вибору
- Закритий - позначка кінцевого статусу (напр. “Неактивний”)
Застосування
Воронка продажів
Статуси створюють воронку для угод - напр.:
- Контакт
- Пропозицію надіслано
- Переговори
- Виграно / Програно
Сегментація клієнтів
Групування клієнтів за етапом співпраці - напр. “Потенційний”, “Активний”, “Преміум”, “Втрачений”.
Видалення статусу
Якщо статус призначено до клієнтів/контактів/угод - перед видаленням потрібно вибрати статус, на який будуть перепризначені пов’язані записи.
Лічильники
Кожен статус показує, скільки клієнтів, контактів та угод йому призначено.