Модуль календаря в Intum служить для планування зустрічей, термінів і повторюваних подій. Кожна подія належить до якогось календаря, а календарів у межах облікового запису може бути будь-яка кількість.
Багато календарів
Календарі ви можете організовувати як хочете - найчастіше компанії роблять так:
- один календар для всієї компанії (відпустки, свята, важливі терміни)
- окремі календарі для відділів (Продажі, Сервіс, Маркетинг)
- приватні календарі конкретних осіб (
Календар Івана,Календар Барбари) - тематичні календарі (Зустрічі з клієнтами, Тренінги, Вебінари)
Кожен календар має свою назву, опис і колір. Колір події у вигляді сітки береться з календаря (якщо подія не має власного кольору). Під час першого входу в модуль система створює календар облікового запису за замовчуванням - він називається так само, як обліковий запис, і працює як сховище для подій, які нікуди більше не пасують.
Вигляди
У календарі ви маєте три головні вигляди:
- Місяць - уся місячна сітка з подіями в комірках днів
- Тиждень - сім колонок днів із годинами згори донизу
- Окремий календар - те саме, що вище, але лише для одного вибраного календаря
Події на весь день показуються в смузі над сіткою годин, решта розміщується в годинних слотах. Після кліку на подію відкривається поповер із назвою, описом, годиною, календарем, клієнтом (якщо прив’язаний) та кнопками Показати / Редагувати.
Створення події
Нову подію ви додаєте кнопкою + у модулі Календар або безпосередньо з картки клієнта (див. нижче). Поля форми:
- Назва - обов’язкове
- Опис - довільний текст
- Початок і Кінець - дати з годиною. Кінця може не бути (точкова подія)
- На весь день - перемикач, приховує години
- Колір - якщо порожній, береться колір календаря
- Календар - до якого має потрапити
- Клієнт - опціональна прив’язка до клієнта CRM
- Циклічність - описана нижче
Циклічні події
Кожна подія може повторюватися. Циклічність не створює 365 окремих записів у базі - це один запис, який динамічно розгортається на сітці календаря. Завдяки цьому не засмічується база, і можна одним кліком змінити всі входження.
Доступні типи:
- Щодня - щодня, через день, кожні N днів
- Щотижня - з можливістю вибору конкретних днів тижня (напр. лише пн-ср-пт)
- Щомісяця - того самого дня місяця
- Щороку - тієї самої дати щороку (дні народження, річниці)
Для кожного типу ви можете встановити інтервал - через скільки одиниць повторити. Наприклад “кожні 2 тижні по середах” - це тижневий тип з інтервалом 2 і вибраною середою.
Додатково:
- Дата завершення - відколи подія перестає повторюватися. Порожня = повторюється без кінця
- Кількість входжень - альтернатива для дати завершення, завершує серію після N входжень
У вигляді циклічна подія має підпис під назвою (Щотижня, Щороку тощо).
Події Клієнта
Щоб додати подію, пов’язану з клієнтом, зайдіть у перегляд клієнта, натисніть кнопку **+ Додати** і виберіть Додати подію. Відкриється форма нової події з уже вписаним клієнтом - достатньо дати назву, встановити термін і зберегти. Після додавання подія з’являється на картці клієнта у вкладці Події.
На картці клієнта CRM вкладка Події показує всі події, які мають цього клієнта прив’язаним.
Додана таким способом подія з’явиться у трьох місцях:
- На картці клієнта (вкладка Події)
- У календарі, до якого вона потрапила (за замовчуванням календар облікового запису)
- У зведеному вигляді Календар (сітка місяця/тижня)
Завдяки цьому ви маєте одну справу у трьох контекстах - дивлячись на клієнта, ви бачите, коли з ним зустрічаєтеся; дивлячись на календар, ви бачите, що цей слот - це зустріч із конкретною компанією.
Прив’язки до інших об’єктів
Подія може бути прив’язана не лише до клієнта, але й до будь-якого об’єкта в системі. Ми використовуємо це, напр., для замовлень у Commerce - термін доставки генерує подію з кольором статусу замовлення. Після кліку в поповері видно назву пов’язаного об’єкта.
Пошук і фільтри
У списку подій можна фільтрувати:
- за календарем
- за клієнтом
- за діапазоном дат (з - до)
- режим найближчі події - список наступних позицій донизу, разом із розгорнутими входженнями циклічних
Найчастіші запитання
Як налаштувати подію на день народження? Тип Щороку, без дати кінця. Найлегше додати з картки клієнта - тоді автоматично буде до нього прив’язано.
Що станеться, коли я видалю календар? Події з цього календаря не зникають - вони будуть відв’язані й видимі в загальному вигляді без прив’язки.
Чи можна змінити циклічну подію лише для одного дня? Наразі ні - редагування циклічної події стосується всіх входжень. Якщо ви хочете виняток, додайте окрему одноразову подію та за потреби скоротіть серію.