Керування правами доступу - це ключовий елемент організації роботи в команді. Завдяки функціоналу Ролей Ви можете точно визначити, до яких модулів і даних повинні мати доступ окремі працівники.
Де знайти налаштування Ролей?
Доступ до керування ролями швидкий та інтуїтивний:
- Натисніть іконку меню (4 крапки) у правому верхньому куті екрана.
- Перейдіть до розділу Обліковий запис.
- Виберіть вкладку Ролі.
З рівня цього списку Ви можете керувати наявними ролями (редагувати їх, копіювати або видаляти) та додавати нові, натиснувши кнопку + Додати роль.
Як створити нову роль? (Крок за кроком)
Після натискання кнопки додавання нової ролі Ви побачите форму, яка дозволяє повністю персоналізувати права доступу:
- Назва: Введіть назву ролі (напр. «Менеджер з продажу», «Керівник проєкту», «Стажер»).
- Базувати на: Ви можете вибрати опцію «немає (власні права доступу)» або вибрати наявну роль як шаблон, що прискорить процес створення.
- Вибір прав доступу: Нижче Ви знайдете список чекбоксів, поділений на розділи (напр. Адміністрування облікового запису, Модуль завдань і проєктів, CRM).
Приклади розділів прав доступу
Завдяки поділу на категорії Ви можете вирішити щодо доступу до конкретних областей системи:
- Адміністрування облікового запису: Дозволяє, зокрема, керувати користувачами, редагувати профілі, запрошувати нових осіб чи переглядати логи активності.
- Модуль завдань і проєктів: Тут Ви визначите, чи може користувач створювати завдання, бачити періодичні завдання, керувати робочим часом, редагувати чужі коментарі чи керувати відпустками.
- CRM: (Розділ у розробці) Дозволить керувати доступом до бази клієнтів та історії контактів.
Чому варто користуватися Ролями?
- Безпека даних: Працівники бачать лише ту інформацію, яка їм необхідна для роботи. Ви запобігаєте випадковому видаленню важливих даних
- Зрозумілий інтерфейс: Користувач з обмеженими правами не перевантажений функціями, якими не користується.
- Легке впровадження: Замість налаштовувати права для кожного працівника окремо, Ви просто призначаєте новій особі готову роль (напр. «Продавець»).
Призначення ролі користувачеві
Після створення відповідних ролей Ви можете призначити їх конкретним особам у розділі керування користувачами. У списку користувачів Ви одразу побачите, хто має яку роль та скільки користувачів користується даним набором прав доступу.
Пам’ятайте: Якщо певний користувач повинен мати доступ до всього, Ви можете надати йому статус Адміністратора. Ролі призначені для користувачів з обмеженим або спеціалізованим колом обов’язків.