Przenosisz dane z innego systemu, a może posiadasz gotową bazę w arkuszu kalkulacyjnym? W Sugesterze możesz samodzielnie i w kilka chwil zaimportować całą listę swoich klientów lub kontaktów. Nasz inteligentny importer pozwoli Ci dopasować kolumny, automatycznie rozdzielić numery telefonów oraz zadecydować, jak system ma postąpić w przypadku wykrycia duplikatów.
Krok 1: Instalacja i uruchomienie dodatku
Funkcja importu jest dostępna jako bezpłatny dodatek w naszym systemie. Aby go włączyć:
- Kliknij ikonę aplikacji (cztery kropki w prawym górnym rogu ekranu).
- W sekcji Konto wybierz Integracje i dodatki.
- Na liście kategorii kliknij zakładkę Importy.
- Przy dodatku Import klientów i kontaktów kliknij przycisk Zainstaluj, a po udanej instalacji wybierz Uruchom.
Krok 2: Wybór typu danych i wgranie pliku
Po uruchomieniu importera kliknij przycisk + Nowy import (lub Uruchom pierwszy import, jeśli robisz to po raz pierwszy).
- Co importujesz? - zaznacz odpowiednią opcję: Klienci lub Kontakty.
-
Wgraj plik - przeciągnij swój plik lub kliknij, aby wybrać go z dysku.
- Obsługiwane formaty: CSV, TSV, XLSX.
- Limity pliku: Maksymalny rozmiar to 100 MB, a limit wierszy w jednym pliku wynosi 5000.
- Wskazówka: Możesz pobrać przykładowe, wzorcowe pliki szablonów (dodane w załącznikach do tego artykułu), aby zobaczyć, jak optymalnie ułożyć dane.
- System automatycznie wykryje separator oraz kodowanie pliku (najczęściej UTF-8). Upewnij się, że opcja „Pierwszy wiersz jest nagłówkiem” jest zaznaczona, jeśli Twój plik posiada nazwane kolumny w pierwszym rzędzie.
- Kliknij niebieski przycisk Dalej - mapuj kolumny.
Krok 3: Mapowanie kolumn i ignorowanie danych
Na tym etapie dopasowujesz nagłówki ze swojego pliku do pól systemowych w Sugesterze.
- Dopasowanie: System spróbuje automatycznie połączyć kolumny. Sprawdź, czy tytuł pola docelowego (na samej górze) zgadza się z danymi wyświetlanymi w podglądzie poniżej. Jeśli nie, kliknij na pole docelowe i wybierz właściwy odpowiednik z listy rozwijanej.
- Pomijanie danych: Jeśli w Twoim pliku znajduje się kolumna, której nie chcesz importować do bazy (np. liczba porządkowa “Lp.” czy wewnętrzne notatki), wybierz dla niej opcję (pomiń kolumnę). Kolumny z żółtym tłem zostaną całkowicie pominięte podczas importu.
Krok 4: Polityka duplikatów i domyślne parametry
Przed samym uruchomieniem importu, pod tabelą mapowania, możesz skonfigurować kluczowe ustawienia dla całej wgrywanej bazy:
1. Polityka duplikatów
Zdecyduj, co system ma zrobić, jeśli w bazie znajduje się już taki sam rekord:
- Aktualizuj istniejące rekordy - nadpisze i uzupełni dane u istniejących już klientów.
- Twórz nowe - doda rekordy bez względu na to, czy podobne istnieją już w systemie.
-
Pomiń istniejące - zaimportuje tylko zupełnie nowych klientów, ignorując duplikaty.
2. Domyślne wartości grupowe
Możesz za jednym zamachem nadać całej importowanej właśnie grupie wspólne parametry. Wystarczy wybrać je w polach:
- Domyślny status,
- Domyślna kategoria,
- Domyślny dział,
- Domyślny opiekun,
- Domyślne tagi (możesz wybrać z listy lub wpisać nowy tag i zatwierdzić go Enterem).
💡 Wskazówka: Nadanie całej importowanej grupie wspólnego tagu (np. import_lipiec_2026) to świetny i bardzo praktyczny krok. Na podstawie tego tagu możesz później bezpośrednio stworzyć dedykowaną listę adresową do wysyłki masowego mailingu - bez konieczności używania i ustawiania jakichkolwiek filtrów!
Krok 5: Finalizacja importu
Gdy wszystko jest ustawione, kliknij zielony przycisk Importuj klientów (lub Importuj kontakty).
System rozpocznie proces, a po jego zakończeniu wyświetli zielony komunikat podsumowujący: Import zakończony z dokładną liczbą zaimportowanych rekordów, pominiętych wierszy oraz ewentualnych błędów. Z tego poziomu możesz od razu przejść do listy świeżo zaimportowanych osób, klikając Zobacz wszystkie zaimportowane rekordy →.
Przydatny tip: Wiele telefonów i adresów e-mail u jednego klienta
Jeśli Twój klient posiada więcej niż jeden numer telefonu lub adres e-mail, nie musisz tworzyć dla niego osobnych wierszy w pliku.
Wystarczy, że w komórce z adresem e-mail lub telefonem wpiszesz wszystkie dane przedzielone średnikami (;) lub przecinkami (,) (np. [email protected];[email protected]). Podczas importu nasz system automatycznie rozpozna ten zapis, rozdzieli dane i utworzy z nich osobne, kontakty przypisane do profilu tego klienta.
Ważne: Adres e-mail oraz numer telefonu wpisany w komórce jako pierwszy z kolei zostanie automatycznie ustawiony w systemie jako główny/domyślny kontakt do danego klienta.