Integracja systemu z Kalendarzem Google umożliwia dwustronną synchronizację wydarzeń, spotkań i zadań. Dzięki temu Twój harmonogram jest zawsze aktualny zarówno w panelu CRM, jak i na Twoim telefonie czy w aplikacji Google.
Zalety integracji
- Dwustronna synchronizacja: Wydarzenia utworzone lub zmienione w systemie automatycznie pojawiają się w Kalendarzu Google i odwrotnie.
- Brak konfliktów terminów: Masz podgląd do swojego planu dnia w jednym miejscu, bez konieczności ręcznego przepisywania spotkań.
- Dostęp mobilny: Wszystkie przypomnienia o spotkaniach z klientami trafiają bezpośrednio na Twój telefon poprzez aplikację Kalendarz Google.
Krok 1: Włączenie integracji w systemie
- Kliknij ikonę aplikacji (cztery kropki w prawym górnym rogu ekranu).
- W sekcji Kalendarz kliknij Integracja z Kalendarzem Google
- Znajdź na liście kafelek Integracja z Kalendarzem Google.
- Kliknij przycisk Zainstaluj, a następnie Uruchom (lub Połącz z Google).
Krok 2: Autoryzacja konta Google
- Po kliknięciu przycisku połączenia nastąpi automatyczne przekierowanie do strony logowania Google.
- Wybierz konto Google, z którym chcesz zsynchronizować kalendarz systemowy.
- Zaakceptuj wymagane uprawnienia, pozwalające systemowi na odczyt i zapis wydarzeń w Twoim kalendarzu.
- Po pomyślnej autoryzacji zostaniesz przekierowany z powrotem do panelu integracji.
Krok 3: Wybór kalendarza i konfiguracja
Po połączeniu konta w ustawieniach integracji pojawi się opcja wyboru konkretnego kalendarza:
- W polu Wybierz kalendarz wskaż kalendarz z konta Google, do którego mają trafiać wydarzenia (np. Twój główny kalendarz imienny lub osobny kalendarz firmowy).
- Określ parametry synchronizacji (np. czy system ma utworzyc nowy kalendarz czy powiązać z juz istniejącym, czy ma być prywatny czy publiczny).
- Kliknij Zapisz.
Od tego momentu status integracji zmieni się na Zainstalowana.
Jak synchronizacja działa w praktyce?
- Tworzenie wydarzenia w systemie: Gdy dodasz nowe wydarzenie z określoną datą i godziną, w ciągu kilku chwil pojawi się ono w Twoim Kalendarzu Google.
- Zmiana terminu: Jeśli przesuniesz godzinę spotkania w Kalendarzu Google (np. na telefonie), zmiana ta automatycznie zaktualizuje się na karcie wydarzenia/klienta w systemie.
- Usuwanie/Anulowanie: Usunięcie spotkania w jednym z systemów odzwierciedli się w drugim
Przydatne wskazówki
- Odłączenie konta: Jeśli chcesz zmienić konto Google lub wyłączyć synchronizację, wejdź w Menu -> Integracje i dodatki -> Kalendarz Google i kliknij przycisk Rozłącz.
- Kilku użytkowników: Każdy pracownik w firmie może połączyć swój własny indywidualny Kalendarz Google ze swoim kontem w systemie.