Nowy kontakt

Kontakt zakładasz wtedy, gdy chcesz zapisać konkretną osobę - handlowca po drugiej stronie, właściciela firmy, osobę z działu księgowości - niezależnie od tego, czy jest już u Was klient. Jedyne pole, bez którego formularz się nie zapisze, to nazwa, imię i nazwisko, e-mail albo telefon

• coś, po czym da się tę osobę rozpoznać.

Podstawowe dane

Na górze formularza wpisujesz nazwę, imię, nazwisko, e-mail i telefon (z wyborem prefiksu kraju).

Dalej wybierasz status (gdy w koncie skonfigurowane są statusy kontaktów), osobę odpowiedzialną i klienta - firmę, do której kontakt domyślnie należy. Kontakt bez wskazanej firmy zostaje osobą “wolną” - nadal go widzisz na liście kontaktów, ale nie na żadnej karcie klienta, dopóki go z nią nie powiążesz.

Jeżeli konto ma włączone ograniczenie widoczności po działach, kontakt dostaje dział automatycznie po dziale wybranego klienta (pole jest wtedy zablokowane do edycji) - dział ustawiasz ręcznie tylko dla kontaktu bez przypisanej firmy.

Dodatkowe pola

Pod Pokaż opcje dodatkowe znajdziesz nazwę skróconą, zewnętrzne ID (z importu lub integracji), stanowisko, drugi numer telefonu, PESEL, adres WWW, adres (ulica, kod pocztowy, miasto, kraj), opis, zdjęcie oraz własne pola konta (jeśli je skonfigurowano).

Gdy taki kontakt już istnieje

Konto może mieć włączone pilnowanie unikalnego e-maila albo telefonu w kontaktach. Wtedy próba zapisania drugiej osoby z tym samym adresem albo numerem nie zakłada nowego rekordu - formularz pokazuje istniejący kontakt i przycisk, który od razu podpina go do wybranego klienta, zamiast zakładać duplikat.

Nawet bez tego ustawienia karta kontaktu ostrzega czerwoną plakietką, gdy w bazie jest inny kontakt z tym samym adresem e-mail - kliknięcie w nią pokazuje listę takich kontaktów. Więcej o łączeniu takich duplikatów: Scalanie zdublowanych kontaktów.