Połączyłem klientów albo kontakty, a nic się nie połączyło

Po użyciu Połącz klientów albo Połącz kontakty system pokazuje komunikat, że nic nie zostało scalone, albo w ogóle odmawia wykonania operacji.

Sprawdź po kolei

1. „Nie połączono klientów - wszyscy kolidują z klientem głównym (zewnętrzne ID)” / „Nie połączono kontaktów - wszystkie kolidują z kontaktem głównym (e-mail, telefon lub zewnętrzne ID)”. To efekt włączonej opcji Bezpiecznie (domyślnie zaznaczona w okienku scalania) - pomija każdy zaznaczony rekord, który ma wypełnione jedno z pól kolizyjnych (zewnętrzne ID przy klientach; e-mail, telefon lub zewnętrzne ID przy kontaktach), a rekord główny ma w tym polu już inną wartość. Gdy po odsianiu nie zostaje nic do scalenia, system nic nie robi i wypisuje ten komunikat - to zabezpieczenie przed sklejeniem dwóch różnych osób czy firm, nie błąd. Sprawdź, które pole koliduje, i albo popraw dane w jednej z kart przed scaleniem, albo odznacz Bezpiecznie (wtedy wygrywa wartość rekordu głównego, a wartości wchłanianych trafiają tylko do migawki historycznej). Zobacz Scalanie klientów i Scalanie zdublowanych kontaktów.
2. Wynikowa karta ma dane nie tego klienta/kontaktu, którego się spodziewano. Przy klientach rekord główny wybiera się w okienku jawnie z listy - jeśli nie wskazano żadnego, główny zostaje ten pierwszy z zaznaczonych na liście, co bywa nieoczywiste, gdy zaznaczano wiele rekordów naraz. Rekord główny zawsze zostaje, reszta jest wchłaniana i usuwana - jeśli scaliło się w złą stronę, trzeba poprawić dane ręcznie na karcie głównej (poprzednie wartości są zapisane w migawce, więc nic nie ginie bezpowrotnie).
3. Operacja w ogóle się nie wykonuje i pojawia się komunikat o braku dostępu. Scalanie fizycznie usuwa rekordy wchłaniane, więc wymaga prawa do usuwania (uprawnienie usuwania w roli plus prawo do edycji) dla każdego zaznaczonego rekordu, także tego, który ma zostać jako główny - brak tego prawa choćby przy jednym z zaznaczonych blokuje całą operację z komunikatem „Nie masz dostępu do usuwania tego klienta”/„…kontaktu”. Zobacz Nie widzę klienta, kontaktu ani interesu.

Gdy nadal nie działa

Jeśli żaden z powyższych komunikatów się nie pojawił, a mimo to karty pozostały rozdzielone, sprawdź, czy zaznaczono co najmniej dwa rekordy przed kliknięciem Połącz, a jeśli tak - zgłoś się do wsparcia technicznego Intum z ID zaznaczonych kart.