Karta interesu to jedno miejsce, gdzie widać wszystko, co się z nim wiąże - dane, zadania, powiązane e-maile i wygenerowane dokumenty - oraz gdzie oznaczysz interes jako wygrany albo stracony.
Gdzie to znajdziesz
Dane interesu
Karta pokazuje wszystkie pola z formatki interesu - klienta, kontakt, osobę odpowiedzialną, kwoty, daty, numer i pozostałe - opis każdego pola: Dodawanie interesu.
Wynik interesu: wygrany albo stracony
Pole Wynik interesu zmienisz z poziomu karty tak samo jak w formatce edycji - ustaw Wygrany, gdy transakcja się domknęła, albo Stracony, gdy temat upadł. Wynik jest widoczny na karcie jako kolorowa plakietka i liczy się do raportu lejka sprzedażowego.
Zadania
Sekcja Zadania pokazuje do 10 ostatnich zadań powiązanych z interesem:
- Utwórz zadanie - nowe zadanie od razu powiązane z tym interesem (i klientem/projektem, jeśli interes je ma),
- Dodaj istniejące - podepnij zadanie, które już istnieje w koncie,
- każde zadanie na liście możesz odpiąć bez usuwania go.
Gdy zadań jest więcej niż 10, link pokaż więcej przenosi do pełnej listy zadań przefiltrowanej po tym interesie.
E-maile
Sekcja E-maile pojawia się na karcie tylko wtedy, gdy w koncie jest włączony moduł Poczta i do interesu podpięty jest już choć jeden wątek. Pokazuje do 10 ostatnich e-maili, z linkiem pokaż więcej do pełnej listy oraz przyciskiem odpięcia. Samo podpięcie maila do interesu robi się z poziomu wiadomości w module Poczta, nie z karty interesu.
Generowanie dokumentu
Przycisk Generuj dokument pozwala wybrać wzorzec dokumentu i od razu wypełnić go danymi tego interesu (nazwa, kwota, numer, klient) - patrz Dane w szablonach dokumentów.
Edycja i usuwanie
Z karty interesu przejdziesz do edycji albo usuniesz interes - z menu przy prawym górnym rogu karty.
Gdy coś nie działa
Nie widzę sekcji E-maile na karcie interesu
Sekcja pojawia się tylko, gdy moduł Poczta jest włączony w koncie i do interesu jest już podpięty choć jeden wątek e-mail. Samo podpięcie robisz z poziomu wiadomości w Poczcie - nie z karty interesu.
Inne problemy z interesami
- Nie widzisz interesu, który dodał kolega - dostęp do interesów ma te same dwie osie uprawnień (odpowiedzialny, projekt) co klienci, patrz Nie widzę klienta, kontaktu ani interesu.
- Pole Numer w formatce interesu jest wyszarzone - patrz Pole numeru interesu jest wyszarzone.
- Usunięty interes zniknął bezpowrotnie, bez okna na odzyskanie - w przeciwieństwie do klientów i kontaktów interesy nie mają mechanizmu odzyskiwania po usunięciu, patrz Usunięty klient zniknął - gdzie jest i czy da się go odzyskać.