Lista interesów

Tę samą listę interesów możesz oglądać na trzy sposoby - jako zwykłą listę, tablicę Kanban albo tabelę z własnymi kolumnami - zależnie od tego, czy potrzebujesz szybkiego przeglądu, widoku lejka sprzedażowego czy analizy liczb. Wybrany widok zapamiętuje się dla Ciebie.

Trzy widoki listy

Przełącznik widoku znajdziesz w ustawieniach tabeli (ikona koła zębatego przy liście):

• Lista - prosty widok z kolumnami Nazwa, Klient, Data od, Data do, Kwota netto, Kwota brutto i Status,
• Kanban - tablica z kolumną na każdy status używany w interesach (plus kolumna Bez statusu) - przeciągnij kartę interesu między kolumnami, żeby zmienić jej status. Kolumna pokazuje maksymalnie 25 kart naraz - gdy jest ich więcej, link +N przenosi do widoku listy z tym samym filtrem statusu,
• Tabela - widok z konfigurowalnymi kolumnami (dowolny zestaw pól interesu) i sumami kwot netto/brutto w podziale na walutę w stopce - suma liczy się ze wszystkich interesów pasujących do filtra, nie tylko z widocznej strony.

Filtrowanie i wyszukiwanie

Rozwiń wyszukiwanie zaawansowane, żeby zawęzić listę po:

• osobie, która utworzyła interes, oraz osobie odpowiedzialnej,
• dziale i projekcie (projekt widoczny tylko, gdy moduł Projekty jest włączony w koncie),
• statusie,
• dacie utworzenia oraz głównej dacie interesu (pola Data od / Data do),
• kwocie brutto (od - do).

Operacje grupowe

Zaznacz kilka interesów na liście (widok Lista albo Tabela), żeby zmienić dla wszystkich naraz:

• osobę odpowiedzialną,
• status,
• klienta,
• projekt.