Rekord istnieje na koncie, ale na liście ani po wyszukaniu go nie widać - to prawie zawsze kwestia uprawnień roli albo ograniczenia widoczności do działu, nie błąd.
W aplikacji
Gdzie to znajdziesz
Sprawdź po kolei
- Dostęp do rekordu to iloczyn dwóch niezależnych osi uprawnień - obie muszą przepuścić. Pierwsza to oś odpowiedzialnego: Dostęp do własnych klientów / klientów innych osób / klientów bez przypisania (analogicznie dla interesów), z osobnym prawem edycji przy każdej z nich. Druga, całkiem niezależna, to oś projektów: Dostęp do klientów z cudzych projektów i Dostęp do klientów bez projektu - klienci z projektów danej osoby przechodzą tę oś zawsze, ale nadal mogą zostać odcięci przez pierwszą oś. Brak choćby jednego właściwego uprawnienia w danej osi wystarczy, żeby rekord zniknął z listy, nawet jeśli druga oś by go przepuściła. Zobacz Uprawnienia CRM w rolach.
- Kontakt bez przypisanej firmy ma osobne uprawnienie. Kontakty podpięte pod klienta dziedziczą jego widoczność (kto widzi klienta, widzi i jego kontakty), ale „osierocone” kontakty bez żadnej firmy kontroluje osobne uprawnienie Dostęp do kontaktów bez klienta - ktoś może mieć pełen dostęp do klientów, a mimo to nie widzieć samodzielnych kontaktów.
- Konto ogranicza widoczność danych do działu, a osoba jest w innym dziale. Gdy w Ustawieniach konta włączone jest Ogranicz widoczność danych do działu, rekord z działu, do którego dana osoba nie ma dostępu - i bez roli Widzi dane wszystkich działów - jest dla niej niewidoczny, nawet jeśli spełnia obie osie uprawnień z punktu 1 i nawet jeśli to ona jest za niego odpowiedzialna. Sprawdź dział przypisany do rekordu i działy danej osoby (ustawiane przy koncie użytkownika).
- Osoba nie ma w ogóle dostępu do modułu CRM albo do konkretnej zakładki (Klienci, Kontakty, Interesy) - to osobne, bardziej podstawowe uprawnienie niż opisane wyżej osie widoczności rekordów. Bez niego cała sekcja jest niedostępna, niezależnie od pozostałych ustawień.
Gdy nadal nie działa
Jeśli po sprawdzeniu obu osi uprawnień, działu i dostępu do modułu rekord nadal jest niewidoczny, sprawdź rolę tej osoby w Ustawieniach konta → Role razem z administratorem konta albo zgłoś się do wsparcia technicznego Intum, podając ID rekordu i nazwę użytkownika, który go nie widzi.