CRM to jedno miejsce, w którym trzymasz firmy i osoby, z którymi współpracujesz, historię kontaktu z nimi (maile, notatki, rozmowy) oraz szanse sprzedażowe, które z nich wynikają. Ten artykuł prowadzi od zera do pierwszego zapisanego klienta i interesu.
Gdzie to znajdziesz
1. Dodaj pierwszego klienta
Klient to firma albo osoba prywatna, z którą współpracujesz. Wejdź na listę CRM → Klienci i użyj przycisku Nowy klient. Wystarczy nazwa - resztę danych (NIP, adres, dane kontaktowe) uzupełnisz później - także jednym kliknięciem, pobierając je z GUS po numerze NIP. Wielu klientów naraz wgrasz z pliku albo pobierzesz z Fakturownia.pl - patrz Import z pliku i Synchronizacja z Fakturownia.pl.
2. Dodaj osobę kontaktową
Na karcie klienta, w ramce Kontakty, dodaj osobę, z którą faktycznie rozmawiasz - jej e-mail i telefon. Jedna osoba może być kontaktem u kilku klientów naraz, np. gdy obsługuje kilka firm. Więcej o tym, jak działają wspólne kontakty: Kontakty na karcie klienta.
3. Załóż interes
Interes to konkretna szansa sprzedażowa albo sprawa do domknięcia - np. oferta, którą właśnie wysyłasz. Na karcie klienta albo z listy CRM → Interesy użyj Nowy interes, wybierz klienta i osobę kontaktową, nadaj nazwę i kwotę.
4. Przesuwaj interes po statusach
Każdy interes ma status (np. Nowy, Oferta wysłana, Wygrany) - to on pokazuje, na jakim etapie jest sprzedaż. Statusy zmieniasz na karcie interesu albo przeciągając kartę na widoku kanban. Pełny przebieg od pierwszego kontaktu do wygranej: Sprzedaż krok po kroku.
5. Zapisuj historię obsługi
Maile wysłane do klienta, notatki ze spotkania czy telefonu, zadania do wykonania - to wszystko widać razem na karcie klienta, więc nie trzeba szukać historii w kilku miejscach naraz. Zobacz Obsługa klientów.
Co dalej
- Z czego składa się moduł - pełna mapa funkcji.
- Ustawienia modułu - numeracja interesów, unikalność danych klientów, uprawnienia.
- Dobre praktyki - jak utrzymać porządek w bazie klientów i w pipeline.