Karta kontaktu to widok pojedynczej osoby: jej dane, do jakich firm należy i cała historia związana z nią - maile, notatki, interesy, rozmowy, dokumenty. To inny widok niż box “Kontakty” na karcie klienta (opisany w Kontakty na karcie klienta) - tu jesteś na karcie samej osoby, nie firmy.
Gdzie to znajdziesz
Dane i firma
Górna część karty pokazuje imię, nazwisko, e-mail, telefon, stanowisko i firmę główną kontaktu (pole Klient) wraz z jego rolą w niej. Jeśli w bazie jest inny kontakt z tym samym adresem e-mail, obok nazwy widać czerwoną plakietkę z liczbą takich duplikatów - kliknięcie w nią pokazuje listę na filtrowanej liście kontaktów.
Kontakt w kilku firmach
Jedna osoba może być powiązana z więcej niż jedną firmą (np. właściciel dwóch spółek). Firmę główną widzisz w polu Klient, pozostałe powiązane firmy - w sekcji Pozostali połączeni klienci. Przy każdej z nich, po najechaniu myszą, dostępne są:
- Ustaw jako główny - zmienia, która firma jest firmą główną kontaktu,
- Odłącz - usuwa powiązanie z tą firmą (nie usuwa samego kontaktu).
Nową firmę powiążesz w Pokaż opcje dodatkowe na dole karty, w polu Powiąż z kolejną firmą.
Boksy z historią
Pod danymi kontaktu widać osobne boksy: Aktywności, Maile, Notatki, Interesy, Rozmowy, Dokumenty i Listy mailingowe. Każdy box doładowuje się osobno, dopiero po otwarciu karty, a box bez żadnej treści w ogóle się nie pokazuje - brak boksu “Maile” nie znaczy błąd, tylko że z tym kontaktem nie ma jeszcze żadnej korespondencji.
Edycja i usuwanie
Przycisk Edycja i menu z usuwaniem są dostępne w prawym górnym rogu karty dla osób z uprawnieniem do edycji tego kontaktu. Kontakt powiązany z kilkoma firmami przy usuwaniu ostrzega, że usunięcie skasuje go u wszystkich, nie tylko u aktualnie oglądanej.