Notatka to szybki, wewnętrzny wpis przy kliencie, kontakcie, interesie albo projekcie - ustalenia z rozmowy telefonicznej, przebieg spotkania albo cokolwiek, co ma zostać w historii współpracy. Notatki nie da się wysłać do klienta - to zapis tylko dla Waszego zespołu.
Gdzie to znajdziesz
Dodawanie notatki
Notatkę dodajesz z boksu Notatki na karcie klienta, kontaktu, interesu albo projektu - kliknij + przy boksie. Notatka zostaje przypisana do tej karty, z której ją dodasz; to, czy dotyczy klienta, kontaktu, interesu czy projektu, ustala się w tym momencie i później się tego nie zmienia (możesz za to zmienić, KTÓRY konkretnie klient/kontakt/interes/projekt).
Formularz ma trzy pola:
- Nazwa - krótki tytuł, np. “Rozmowa telefoniczna” albo “Spotkanie”,
- Treść - opis w formacie Markdown (pogrubienia, listy, linki),
- Data - kiedy odbył się kontakt; domyślnie ustawia się na teraz, ale możesz ją cofnąć, jeśli notatkę wpisujesz z opóźnieniem.
Gdzie widać notatki
Notatki widać w boksie Notatki na karcie powiązanego rekordu, od najnowszej do najstarszej. Przy każdej notatce widać jej autora i datę, a w menu ⋮ - opcje Edycja i Usuń.
Informacja
Osobna lista wszystkich notatek na koncie (/crm/notes) jest dostępna tylko dla osób z
uprawnieniem administracyjnym do CRM - zwykły użytkownik czyta i dodaje notatki wyłącznie przez
boksy na kartach klientów, kontaktów, interesów i projektów, do których ma dostęp.