Połączenia

Lista Telefonia zbiera wszystkie rozmowy - te, które przyszły automatycznie z centralki (Telecube, Datera, SuperVoIP), i te dodane ręcznie. Każda rozmowa to osobny rekord z numerami, czasem trwania, opisem, powiązanym klientem i - jeśli centralka to wspiera - nagraniem.

Filtry i zakładki

Po lewej stronie listy:

• Wszystkie połączenia / Twoje połączenia - drugi filtr zawęża do rozmów, w których jesteś operatorem,
• Dzisiaj - rozmowy od początku bieżącego dnia,
• Przychodzące / Wychodzące - kierunek,
• Nieodebrane / Odebrane - status,
• Do oddzwonienia - patrz Oddzwanianie na nieodebrane,
• Bez opisu / Bez klienta - rozmowy, którym brakuje notatki albo dopasowania do klienta w CRM - dobry filtr do porządkowania listy pod koniec dnia,
• lista numerów VoIP - gdy firma ma więcej niż jedną linię, filtruje do rozmów z konkretnego numeru.

Nad tabelą są dodatkowo zakładki Wszystkie / Przychodzące / Wychodzące / Nieodebrane / Bez opisu oraz filtry Status i Operator, a obok nich sortowanie po dacie.

Nowe/ręczne połączenie

Przycisk Nowa na liście otwiera formularz połączenia - przydaje się, gdy centralka nie ma integracji rejestrującej rozmowy automatycznie (patrz Integracje z dostawcami) albo gdy trzeba dopisać rozmowę odbytą poza systemem, np. z telefonu komórkowego.

Pola formularza:

• Wychodzące / Odebrane / Autocall - trzy niezależne przełączniki opisujące charakter rozmowy; Autocall zaznacza się sam przy rozmowach z kampanii oddzwaniania widgetu (patrz Autocall) i nie ustawia się go ręcznie,
• Numer od, Numer do - numery w dowolnym zapisie; przy integracji z centralką system wypełnia je sam,
• Połączenie - data i godzina rozpoczęcia rozmowy,
• Czas trwania (w sekundach) - liczba całkowita; przy 0 lub pustym pole traktowane jest jak rozmowa bez połączenia (np. nieodebrana),
• Opis - notatka w edytorze Markdown (nagłówki, pogrubienie, listy) - miejsce na to, co ustalono w rozmowie,
• Operator - pracownik, który prowadził rozmowę,
• Klient - powiązanie z kartą klienta w CRM; po powiązaniu rozmowa jest widoczna też na karcie klienta,
• Powiązane zadania - jedno lub więcej zadań z rozmowy,
• Tagi - dowolne etykiety do kategoryzowania rozmów (np. „reklamacja”, „sprzedaż”); pole współdzieli słownik tagów z resztą systemu,
• Pola dodatkowe - własne pola, jeśli administrator je skonfigurował.

Rozmowy zarejestrowane automatycznie przez integrację mają część pól (kierunek, numery, czas, status) zablokowaną do edycji - można dopisać tylko opis, operatora, klienta, zadania i tagi.

Karta połączenia

Karta pojedynczej rozmowy pokazuje w jednym miejscu:

• plakietki Odebrane/Nieodebrane i Wychodzące/Przychodzące,
• numery, czas rozpoczęcia i czas trwania,
• nagranie - link do pobrania, jeśli jest już dołączone, albo przycisk „Pobierz nagranie” u dostawców, którzy to wspierają - patrz Nagrania i transkrypcja,
• transkrypcję rozmowy, jeśli została zrobiona,
• oddzwonienie - link do rozmowy domykającej sprawę (albo do rozmów, które ta rozmowa domyka) - patrz Oddzwanianie na nieodebrane,
• tagi i powiązane zadania,
• tickety helpdesku, jeśli z rozmowy powstał ticket (przycisk Utwórz ticket obok Edytuj, gdy moduł Helpdesk jest aktywny),
• Dodaj zadanie - tworzy nowe zadanie od razu wypełnione danymi z rozmowy.

Powiązania: dowolny numer telefonu

Numer klienta w polu Numer od/Numer do dopasowuje rozmowę do karty klienta automatycznie, jeśli numer jest zapisany w polu telefonu klienta w CRM - inaczej zostaje pole Klient puste, a rozmowę trzeba dopasować ręcznie. Warto trzymać numery klientów w CRM w jednym, spójnym formacie, żeby dopasowanie działało za każdym razem.