Trzy dni po dodaniu klienta do CRM wychodzi do niego mail z poradami na start, a po tygodniu drugi, z zaproszeniem do rozmowy. Każdy mail to osobna automatyzacja.
Gdzie to znajdziesz
Przygotuj szablony
Najpierw przygotuj w module Poczta dwa szablony maili i dopracuj ich treść. Automatyzacja wysyłająca maile czeka na zatwierdzenie, a zmiana treści szablonu po zatwierdzeniu cofa je - lepiej zmieniać treść przed podpięciem.
Pierwszy mail po 3 dniach
- Nazwa: np. „Powitanie klienta - dzień 3”.
- Moment akcji: Akcja opóźniona.
-
Model: klient, Ile:
3, Jednostka: dni, po, Pole daty rekordu: data utworzenia. - Wykonuj tylko w godzinach: np. 9-17 - mail nie wyjdzie w nocy, tylko poczeka do rana.
- Warunki: np. „e-mail jest wypełnione”, żeby pominąć klientów bez adresu.
- Akcja: Wyślij e-mail z szablonu z pierwszym szablonem i skrzynką nadawczą. Zaznacz Pomiń osoby, które zrezygnowały z wysyłek - to wysyłka marketingowa.
Drugi mail po 7 dniach
Skopiuj ustawienia do nowej automatyzacji: Ile 7 i drugi szablon. Obie automatyzacje
liczą czas od tej samej daty utworzenia klienta, więc działają niezależnie.
Drugi mail może zależeć od tego, co się stało po pierwszym - np. warunek „opiekun jest puste” sprawi, że nie wyjdzie do klienta, którym ktoś się już zajął. Warunki są sprawdzane w chwili wysyłki, nie przy dodaniu klienta.
Na co uważać
- Nowa automatyzacja obsługuje tylko klientów dodanych po jej utworzeniu. Klientom z ostatnich dni wyśle maila dopiero po zaznaczeniu Wykonaj też na rekordach dojrzałych przed utworzeniem reguły - i tylko z ostatnich 7 dni.
- Import wielu klientów naraz oznacza wiele maili w tym samym czasie. Limit konta to 300 wykonań na godzinę - reszta zostanie wysłana w kolejnych przebiegach.
- Każdy klient dostaje dany mail raz, nawet gdy później zmienią się jego dane.