Zapisane wyszukiwanie to filtr listy zapamiętany pod nazwą: na przykład „Klienci z Krakowa bez kontaktu od miesiąca” albo „Moje pilne zadania”. Uruchamiasz go jednym kliknięciem, zamiast za każdym razem ustawiać warunki od nowa, a udostępniony filtr widzi cały zespół.
Gdzie to znajdziesz
Gdzie znaleźć zapisane wyszukiwania
Lista zapisanych wyszukiwań stoi w menu modułu Toolkit. Gdy moduł Toolkit jest wyłączony, otworzysz ją z listy rekordów: Wyszukaj ▾ → Zarządzaj filtrami.
Zapisanie wyszukiwania
- Na liście (np. klientów albo zadań) ustaw warunki wyszukiwania.
- Rozwiń Wyszukaj ▾ i wybierz Zapisz warunki wyszukiwania.
- Wpisz Nazwę filtra. Zaznacz Współdziel z zespołem, jeśli filtr ma widzieć cały zespół.
Zapisane filtry znajdziesz potem w tym samym menu, w sekcji Zapisane wyszukiwania.
Lista zapisanych wyszukiwań
Na liście widać Twoje filtry i te udostępnione przez zespół, pogrupowane według rodzaju rekordów. Udostępnione mają plakietkę wspólny. Kliknięcie nazwy uruchamia filtr na właściwej liście.
Edycja i usuwanie
Na edycji filtra zmienisz Nazwę, udostępnienie (Współdziel z zespołem) i Warunki. Zwykłych pól wyszukiwania nie zmienisz na tym ekranie - uruchom filtr, popraw pola na liście i zapisz go ponownie. Niepotrzebny filtr usuniesz z listy zapisanych wyszukiwań.
Wyszukiwanie w regułach automatyzacji
Reguła automatyzacji z momentem Wyszukiwanie po filtrze cyklicznie uruchamia zapisane wyszukiwanie i wykonuje akcje na znalezionych rekordach. Każdy rekord dostaje akcje tylko raz - kolejne przebiegi pomijają rekordy już obsłużone.
Asystent AI
Przycisk AI na ekranie zapisanych wyszukiwań pozwala poprosić o filtr zwykłym zdaniem, na przykład: „zapisz wyszukiwanie otwartych interesów powyżej 10 000 zł i udostępnij je zespołowi”.