Pulpity - własne kafelki na stronie głównej i w modułach

Strona główna to Twój pulpit. Na start ma nagłówek Intum i kafelek z ikonami modułów, takimi jak do tej pory - a obok nich możesz postawić kafelki z licznikami, ostatnimi zadaniami, mailami, czatami i aktywnością na koncie. Własny pulpit możesz mieć też na stronie startowej modułów CRM, CMS i Organizacja. W każdym miejscu zapiszesz kilka pulpitów pod różnymi nazwami i przełączysz się między nimi, a administrator przygotowuje pulpity firmy dla całego zespołu.

Włączenie pulpitów

Pulpity należą do modułu Toolkit, który na nowym koncie jest wyłączony. Dopóki go nie włączysz, strona główna i strony startowe CRM, CMS i Organizacji pokazują zwykłe ikony modułów, a przycisku Dostosuj pulpit nie ma. Moduł włączysz na liście modułów konta, na kafelku Toolkit. Moduł włącza się dla całej firmy: gdy ktoś go włączy, pulpit widzi każdy użytkownik konta. Przycisk Dostosuj pulpit mają tylko osoby z uprawnieniem do układania pulpitów, pozostali tylko oglądają. Po wyłączeniu modułu strony wracają do zwykłych ikon, a zapisane pulpity czekają na ponowne włączenie.

Jakie są kafelki

• Ikony modułów - w ustawieniach (Ikony) wybierzesz zestaw:
  • Główne - ikony wszystkich modułów z licznikami (zadania, maile, alarmy, powiadomienia) i Twoja lista TODO obok. To standardowy pulpit strony głównej
  • CRM - ikony CRM: Klienci, Kontakty, Interesy, Notatki i pozostałe. To standardowy pulpit strony startowej CRM
  • CMS - ikony CMS: Strony, Szablony, Artykuły, Pliki, Paragrafy i pozostałe. To standardowy pulpit strony startowej CMS
  • Organizacja - ikony Organizacji: Zadania, Projekty, Listy zadań, Zespoły, Workinfo i pozostałe. Stoją na standardowym pulpicie strony startowej Organizacji
  • Mail, Baza wiedzy, Marketing i Konto - ikony menu tych modułów

  Ustawienie Tytuł modułu chowa nazwę modułu nad ikonami - przydaje się, gdy wyżej stoi już Nagłówek modułu (tak jest na stronie startowej Organizacji)

• Liczniki - otwarte i zaległe zadania, nieprzeczytane maile, czaty i nowi klienci w tym miesiącu. Każdy licznik prowadzi do listy z tymi rekordami. W ustawieniach kafelka (Widoczne liczniki) odznaczysz te, których nie potrzebujesz
• Szybkie akcje - przyciski „nowy rekord” jednym kliknięciem: zadanie, projekt, mail, klient, kontakt, interes, notatka, zgłoszenie, strona CMS. W ustawieniach (Widoczne akcje) zostawisz tylko potrzebne, a w polach Własny przycisk i Adres dodasz własny przycisk z dowolnym linkiem (adres strony https://... albo ścieżka w aplikacji, np. /insight). Link na zewnątrz otwiera się w nowej karcie
• Wspólny Inbox - otwarte zadania i maile na jednej liście, od najświeższych. Nieprzeczytane są pogrubione, przy zadaniu widać termin, przy mailu nadawcę. W ustawieniach wybierzesz:
  • Zakres - Tylko moje (domyślnie), Moje i do przydzielenia, Do przydzielenia (bez osoby odpowiedzialnej) albo Cała firma. Poza „Tylko moje” przy każdej pozycji widać, kto za nią odpowiada, albo dopisek Do przydzielenia
  • Źródło - zadania i maile, same zadania albo same maile
  • Liczba pozycji
• Aktywność - ostatnie zdarzenia na koncie: całej firmy albo tylko Twoje
• Klienci CRM - ostatnio dodani klienci, do których masz dostęp: wszyscy albo tylko Twoi
• Liczniki CRM - liczba klientów, kontaktów, otwartych interesów i notatek; każdy prowadzi do swojej listy. W ustawieniach (Widoczne liczniki) zostawisz tylko potrzebne - pozostałe rozciągną się na całą szerokość kafelka
• Interesy CRM - ostatnio zmieniane interesy z klientem, kwotą, statusem i osobą odpowiedzialną: wszystkie albo tylko Twoje, same otwarte (domyślnie) albo wszystkie
• Kontakty CRM - ostatnio dodane kontakty z e-mailem, telefonem i klientem: wszystkie albo tylko Twoje
• Notatki CRM - najnowsze notatki z autorem i tym, czego dotyczą (wymaga uprawnienia do notatek)
• Nagłówek modułu - nazwa i opis modułu z przyciskami szybkich akcji, pomocą i okrągłym przyciskiem AI, tak jak na górze strony startowej modułu. Ustawienia stoją zawsze tuż przed przyciskiem AI. W ustawieniach (Moduł) wybierzesz, którego modułu nagłówek pokazać: Strona główna (nagłówek Intum z przyciskiem pomocy, który otwiera spis pomocy wszystkich modułów - najpierw włączonych na koncie, potem pozostałych - i przyciskiem Ustawienia konta dla administratora), CRM (przyciski Nowy interes, Nowy klient i Ustawienia), CMS (Nowa witryna i Ustawienia), Organizacja (Dodaj Workinfo, Dodaj zadanie i Ustawienia), Mail (Nowy mail i Ustawienia), Baza wiedzy (Dodaj wpis i Ustawienia; AI pracuje na Twojej bazie roboczej), Marketing (Nowa kampania i Ustawienia) albo Konto (nazwa konta, Dodaj użytkownika i Ustawienia konta dla administratora). W Obramowanie wybierzesz Bez ramki (nagłówek jak zwykły pasek strony) albo W boxie (nagłówek w białej karcie z obramowaniem i większą ikoną - tak jest na starcie na stronie głównej, w Organizacji, Mailu i Koncie)
• Liczniki Organizacji - Twoje otwarte zadania, Twoje zaległe zadania, aktywne projekty i Twój czas pracy w tym tygodniu; każdy licznik prowadzi do swojej listy. Projekty i czas pracy widać tylko wtedy, gdy masz je w menu Organizacji. W ustawieniach (Widoczne liczniki) zostawisz tylko potrzebne
• Projekty - ostatnio zmieniane projekty z klientem, statusem i osobą odpowiedzialną: wszystkie albo tylko Twoje, same aktywne (domyślnie) albo wszystkie
• Mój czas pracy - Twoje ostatnie wpisy czasu pracy: opis albo zadanie, projekt lub klient, czas i data
• Liczniki bazy wiedzy - bazy wiedzy, wpisy, kategorie, komentarze czekające na akceptację, helplinki i adresy URL wpisów; każdy prowadzi do swojej listy. W ustawieniach (Widoczne liczniki) zostawisz tylko potrzebne
• Bazy wiedzy - Twoje bazy wiedzy (te, którymi możesz zarządzać) z liczbą wpisów i kategorii i datą ostatniej edycji; baza robocza jest oznaczona. W ustawieniach wybierzesz, ile baz pokazać
• Ostatnio edytowane wpisy - ostatnio zmieniane wpisy z bazą i osobą, która je zmieniła
• Komentarze do moderacji - komentarze czytelników czekające na Twoją decyzję
• Aliasy URL-i - dodatkowe adresy wpisów, od ostatnio odwiedzanych
• Liczniki marketingu - liczba kampanii, wysłanych maili, odsetek otwarć i kliknięć, aktywni subskrybenci i wypisani. Otwarcia i kliknięcia liczą się tylko z kampanii, które je śledzą - kampania bez śledzenia nie zaniża wyniku. Bardzo duże liczby pokazujemy jako „10 000+”. W ustawieniach (Widoczne liczniki) zostawisz tylko potrzebne
• Kampanie - ostatnie kampanie ze statusem, tematem, datą i wynikami: ile wysłano, ile otwarto, ile kliknięto (z odsetkiem)
• Liczniki CMS - liczba witryn, stron, artykułów, szablonów, paragrafów i plików; każdy prowadzi do swojej listy. W ustawieniach (Widoczne liczniki) zostawisz tylko potrzebne
• Witryny CMS - ostatnio ruszane witryny: adres, plakietki (robocza, prywatna, BIP…), liczba stron i artykułów, data ostatniej edycji. W ustawieniach wybierzesz, ile witryn pokazać
• Strony CMS - ostatnio edytowane strony i artykuły razem, z osobą, która je zmieniła
• Rejestr zmian CMS - najnowsze wpisy rejestru zmian (BIP), gdy któraś witryna go prowadzi
• Domeny - domeny konta z kropką weryfikacji (zielona = domena już wskazuje na nas)
• Zadania - ostatnie zadania: całej firmy albo tylko Twoje, wszystkie albo tylko zaległe
• Maile - ostatnie maile: wszystkie albo tylko Twoje, wszystkie albo nieprzeczytane
• Czaty - ostatnie rozmowy: wszystkie albo tylko Twoje, wszystkie albo nieprzeczytane
• TODO - Twoja lista TODO (wymaga uprawnienia do TODO)
• Stwórz z AI - opisz, jakiego kafelka albo funkcji Ci brakuje, a zgłoszenie trafi do nas
• Aplikacje Noe - aktywna aplikacja Noe z zaznaczonym polem Kafelek pulpitu (w edycji aplikacji) może być kafelkiem pulpitu. Działa w swoim okienku, więc nie przeszkadza reszcie kafelków

Kafelki z listą (Wspólny Inbox, Zadania, Maile, Czaty, Klienci CRM, Interesy CRM, Kontakty CRM, Notatki CRM, Strony CMS, Ostatnio edytowane wpisy, Komentarze do moderacji, Aliasy URL-i, Kampanie, Aktywność) mają w ustawieniach Liczbę pozycji: 5, 10, 15 albo 20. Kafelek rośnie razem z listą, a kafelki w jednym rzędzie mają równą wysokość.

Widzisz tylko kafelki modułów, które macie włączone i do których masz uprawnienia. Kafelek Wspólny Inbox wymaga modułów Zadania i Mail. Każdy kafelek możesz postawić na każdym pulpicie - np. Wspólny Inbox także na pulpicie CRM - i to kilka razy: np. dwa kafelki Zadania, jeden z zadaniami całej firmy, drugi tylko z Twoimi zaległymi.

Jak ułożyć pulpit

1. Kliknij przycisk Dostosuj pulpit (suwaki) pod kafelkami, z prawej strony. Nad każdym kafelkiem pojawia się pasek edycji. Na stronie głównej, dopóki nic nie zmienisz w standardowym pulpicie, przycisk jest od razu widoczny z napisem; potem to sama ikonka, a napis pojawia się po najechaniu
2. Kliknij Dodaj elementy, żeby zobaczyć listę Dodaj kafelki - kafelek dodasz jednym kliknięciem, a każdy kolejny klik dokłada następny taki sam kafelek. Na pustym pulpicie lista otwiera się sama. Nowy kafelek, który ma ustawienia, od razu pokazuje je otwarte
3. Przeciągnij kafelek za pasek w nowe miejsce. Na telefonie użyj strzałek ← i →
4. Rozmiar wybierzesz z listy na pasku: 1/4, 1/2, 3/4 albo Cała szerokość. Na telefonie wszystkie kafelki zajmują całą szerokość ekranu
5. Zębatka Ustawienia kafelka (tylko przy kafelkach z ustawieniami) otwiera ustawienia kafelka - np. Zakres (Cała firma albo Tylko moje), Pokaż (wszystkie, zaległe, nieprzeczytane), Liczba pozycji albo pola do zaznaczenia, co kafelek pokazuje. Kafelek od razu pokazuje nowy widok. Ustawienia zapisują się razem z pulpitem, więc ten sam kafelek może na jednym pulpicie pokazywać całą firmę, a na innym tylko Twoje rekordy. To tylko filtr: kafelek i tak pokazuje wyłącznie to, do czego masz dostęp
6. ✕ zdejmuje kafelek z pulpitu. Z listy Dodaj kafelki dodasz go ponownie
7. Po pierwszej zmianie pojawiają się przyciski zapisu. Zamknij (zawsze z prawej) kończy edycję - niezapisane zmiany porzuca
8. Kliknij Zapisz, wpisz nazwę nowego pulpitu i kliknij Zapisz pulpit. Anuluj obok rezygnuje z zapisu - zmiany na pulpicie zostają, możesz dalej je układać. Przy własnym pulpicie (albo pulpicie firmy, gdy jesteś administratorem) są dwa przyciski: Zapisz nadpisuje oglądany pulpit, a Zapisz jako nowy zakłada nowy

Standardowego pulpitu nie da się nadpisać - Zapisz zawsze zakłada z niego nowy pulpit.

Wybór pulpitu

Gdy oprócz standardowego masz do wyboru jeszcze jakiś pulpit, po kliknięciu Dostosuj pulpit nad kafelkami pojawia się ich lista:

• Standardowy pulpit - układ przygotowany przez nas, zawsze dostępny
• Pulpity firmy - przygotowane przez administratora, widzi je cały zespół
• Moje pulpity - Twoje własne, widzisz je tylko Ty

Wybierz pulpit z listy, a kafelki od razu się przełączą. Wybór zostaje zapamiętany - następnym razem zobaczysz ten sam pulpit.

Gdy oglądasz własny pulpit (albo pulpit firmy jako administrator), w trybie edycji obok listy jest przycisk Edytuj. Dopiero po jego kliknięciu pojawiają się Usuń pulpit (trzeba kliknąć dwa razy) i - przy pulpicie firmy - Ustaw jako domyślny firmy, a sam Edytuj znika. Po wyjściu z trybu edycji te przyciski znów się chowają.

Pulpit firmy

Administrator konta przy zapisie nowego pulpitu ma obok nazwy dwa pola do zaznaczenia:

• Publiczny (zaznaczone od razu) - pulpit trafia na listę całego zespołu (pulpit firmy). Odznacz, jeśli pulpit ma być tylko Twój
• Domyślny dla wszystkich - ten pulpit widzą wszyscy, którzy nie wybrali innego. Domyślny może być tylko jeden; na liście ma dopisek domyślny firmy

Istniejący pulpit firmy administrator zmienia przyciskiem Zapisz, ustawia jako domyślny przyciskiem Ustaw jako domyślny firmy i usuwa przyciskiem Usuń pulpit (oba pod przyciskiem Edytuj). Każdy z nich trzeba kliknąć dwa razy, bo zmienia pulpit całemu zespołowi. Kto oglądał usunięty pulpit, wraca do domyślnego pulpitu firmy.

Pulpit firmy może zawierać kafelki modułów, których sam administrator nie widzi - każdy zobaczy z nich tylko te, do których ma dostęp. Pozostali użytkownicy mogą wybrać pulpit firmy, a jeśli chcą go zmienić, zapisują go jako własny.

Pulpity w modułach

Strona startowa CRM to też pulpit - działa tak samo jak strona główna: przycisk Dostosuj pulpit pod kafelkami, lista pulpitów do wyboru, zapis jako nowy. Na start ma kafelki Nagłówek modułu (z modułem CRM), Liczniki CRM, Interesy CRM, Klienci CRM, Kontakty CRM i Notatki CRM. Obok dodasz inne potrzebne przy pracy w CRM, np. Wspólny Inbox albo Ikony modułów z zestawem CRM (ikony menu CRM, które były tu wcześniej).

Tak samo działa strona startowa CMS. Na start pulpit ma kafelki Nagłówek modułu (z modułem CMS - przyciski Nowa witryna, Ustawienia i AI), Liczniki CMS, Witryny CMS, Domeny, Strony CMS i Rejestr zmian CMS. Każdy z nich możesz przesunąć, zmienić jego rozmiar albo zdjąć, a obok dodać np. Ikony modułów z zestawem CMS albo Szybkie akcje.

Strona startowa Organizacji też jest pulpitem. Na start ma kafelki Nagłówek modułu (z modułem Organizacja, w boxie - przyciski Dodaj Workinfo, Dodaj zadanie i Ustawienia) i Ikony modułów z zestawem Organizacja (ikony, które były tu wcześniej). Obok dołożysz Liczniki Organizacji, Zadania, Projekty albo Mój czas pracy.

Strona startowa Maila też jest pulpitem: Nagłówek modułu (z modułem Mail, w boxie - przyciski Nowy mail i Ustawienia) i Ikony modułów z zestawem Mail (ikony, które były tu wcześniej). Obok dołożysz np. Maile albo Wspólny Inbox.

Strona startowa Bazy wiedzy to pulpit z kafelkami Nagłówek modułu (z modułem Baza wiedzy), Liczniki bazy wiedzy, Bazy wiedzy, Komentarze do moderacji, Ostatnio edytowane wpisy i Aliasy URL-i.

Strona startowa Marketingu to pulpit z kafelkami Nagłówek modułu (z modułem Marketing), Liczniki marketingu i Kampanie. Ikony menu Marketingu dołożysz kafelkiem Ikony modułów z zestawem Marketing.

Strona startowa Konta to pulpit z kafelkami Nagłówek modułu (z modułem Konto, w boxie, z nazwą konta) i Ikony modułów z zestawem Konto (ikony, które były tu wcześniej).

Pulpity modułu są osobne - pulpit zapisany w CRM wybierzesz tylko w CRM.

Lista pulpitów

Wszystkie pulpity, które możesz oglądać, są w jednym miejscu, pogrupowane według miejsca (Strona główna, CRM, CMS, Organizacja, Mail). Wejdziesz tam linkiem Zarządzaj pulpitami na dole listy Dodaj kafelki (tryb edycji pulpitu) albo z modułu Toolkit.

Na liście przy każdym pulpicie widać, czy to pulpit firmy czy Twój, czy jest domyślny, czy masz go właśnie wybranego i ile ma kafelków. Po kliknięciu nazwy zobaczysz jego kafelki i dwa przyciski: Wybierz ten pulpit (ustawia go jako oglądany w jego miejscu) i Otwórz pulpit (przechodzi tam, gdzie pulpit się wyświetla).

W menu … karty pulpitu są Edycja (nazwa, a przy pulpicie firmy także domyślny) i Usuń. Menu widzisz tylko przy swoich pulpitach, a przy pulpitach firmy - gdy jesteś administratorem. Nowy pulpit założysz przyciskiem +: podajesz nazwę i miejsce, a pulpit dostaje standardowy układ tego miejsca, który potem ułożysz przyciskiem Dostosuj pulpit.