Pliki i dokumenty to wspólny dysk konta: foldery, przesłane pliki i dokumenty tworzone wprost w aplikacji (treść zapisywana jako tekst, bez potrzeby wgrywania pliku). Do dokumentów można też dodać szablon, z którego samodzielnie tworzy się umowy, oferty i inne pliki podstawiając dane klienta, interesu lub projektu. Każdy folder i plik ma swój poziom dostępu - od widocznego dla całego konta po ograniczony do wybranych osób, zespołu lub działu.
Gdzie to znajdziesz
Gdzie to jest w menu
- Pliki i dokumenty - przeglądarka folderów, plików i dokumentów, pulpit modułu (Jak działa Pliki i dokumenty),
- Szablony dokumentów - szablony HTML/Liquid do generowania dokumentów (Szablony dokumentów),
- Ustawienia plików - domyślny widok listy i uprawnienia (Ustawienia).
Foldery, pliki, dokumenty i szablony - z czego składa się moduł i jak się ze sobą łączą.
Założenie pierwszego folderu, wgranie pliku i utworzenie dokumentu krok po kroku.
Plik się nie wgrywa, nie widać folderu, link publiczny nie działa, szablon generuje pusty dokument - objawy i kolejność sprawdzania przyczyn.
Zakładanie, zmiana nazwy, przenoszenie i usuwanie folderów.
Wgrywanie plików z dysku, podgląd i pobieranie.
Tworzenie dokumentów wprost w aplikacji i generowanie ich z szablonu.
Przygotowanie szablonu HTML albo Liquid z podstawianymi danymi klienta, interesu lub projektu.
Dostęp ogólny, udostępnianie wybranym osobom oraz publiczny link do folderu lub pliku.
Gotowe scenariusze: archiwum dokumentów klienta, wspólny folder projektowy zespołu.
Domyślny widok listy plików i uprawnienia do modułu.
Co asystent AI zrobi w Plikach i dokumentach i jak go o to poprosić.