Krótka droga od pustego dysku do pierwszego uporządkowanego folderu z plikiem i dokumentem.
Gdzie to znajdziesz
1. Załóż folder
Na pulpicie modułu kliknij Dodaj plik przy przycisku z plusem i wybierz Nowy folder, wpisz nazwę i zatwierdź. Folder pojawi się na liście w katalogu głównym z dostępem otwartym dla całego konta - poziomy dostępu opisuje Dostęp ogólny i ograniczony.
2. Wejdź do folderu i wgraj plik
Kliknij nazwę folderu, żeby wejść do środka, a potem Dodaj plik → Prześlij z dysku i wybierz plik. Plik wgrywa się od razu i pojawia się na liście obok innych elementów folderu. Więcej w Wgrywaniu plików.
3. Utwórz dokument
W tym samym folderze kliknij Dodaj plik → Utwórz dokument, wpisz nazwę i treść, opcjonalnie powiąż dokument z klientem albo interesem z CRM, i zapisz. Dokument trafia do tego samego folderu co plik. Krok po kroku w Tworzeniu dokumentu.
Co dalej
- Chcesz ograniczyć folder do wybranych osób - zobacz Udostępnianie wybranym osobom.
- Potrzebujesz generować umowy albo oferty z szablonu - zobacz Szablony dokumentów.
- Gotowe scenariusze użycia - zobacz Zastosowania.