Szablon przygotowuje się raz, a potem używa wielokrotnie do generowania dokumentów - patrz Generowanie dokumentu z szablonu.
W aplikacji
Gdzie to znajdziesz
Szablony dokumentów→Dodaj
Wypełnianie formularza
- Nazwa i Opis - do rozpoznania szablonu na liście.
- Treść - HTML albo Liquid (wybór w polu Język) z polami do podstawienia, patrz Zmienne w treści.
- CSS - opcjonalny styl treści, używany też przy eksporcie do PDF.
- Rodzaj - Klient, Interes albo Projekt: określa, z jakiego rodzaju rekordu CRM będą brane dane przy generowaniu dokumentu.
- Eksport do - PDF, CSV albo XML: format pliku, jaki powstanie przy generowaniu dokumentu z tego szablonu.
Opcje strony PDF
Widoczne tylko, gdy Eksport do ustawiono na PDF - dotyczą wyłącznie wyglądu wygenerowanego pliku PDF (domyślny format to A4):
- Orientacja - pionowa albo pozioma.
-
Marginesy (góra / dół / lewo / prawo) - w jednostkach takich jak
10mm. - Dodatkowe opcje PDF - zaawansowane ustawienia w formacie JSON, które nadpisują powyższe pola; potrzebne tylko w nietypowych przypadkach.
Podgląd
Strona szablonu pokazuje treść wyrenderowaną z przykładowym CSS - to podgląd samego wyglądu, bez podstawionych danych klienta ani interesu (te podstawiają się dopiero przy generowaniu konkretnego dokumentu).
Lista i strona szablonu
Lista Szablony dokumentów pokazuje wszystkie szablony konta z liczbą użyć każdego z nich. Strona pojedynczego szablonu pokazuje podgląd treści i wszystkie pola formularza.
Gdy coś nie działa
- Szablon nie pojawia się do wyboru przy generowaniu dokumentu - sprawdź, czy Rodzaj szablonu pasuje do rekordu, z którego generujesz dokument.
- Wygenerowany dokument ma puste pola - zobacz Szablon generuje puste pola.