W treści szablonu można podstawiać dane rekordu CRM, z którego generowany jest dokument, zapisane w podwójnych nawiasach klamrowych.
Gdzie to znajdziesz
Dostępne pola
| Obiekt | Pola |
|——–|——|
| deal (interes) | numer, nazwa, opis, data, cena, osoba odpowiedzialna |
| client (klient) | nazwa, imię, nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto, NIP |
| project (projekt) | nazwa, opis, data początkowa, data końcowa, priorytet |
| contact (kontakt) | nazwa, imię, nazwisko, stanowisko, e-mail, telefon, telefon
komórkowy, ulica, kod pocztowy, miasto |
Każdy z tych obiektów może mieć też własne pola dodatkowe zdefiniowane na koncie -
podstawia się je pod ich kodem, na przykład {{contact.nr_legitymacji}}.
Skąd bierze się kontakt
Pole contact zależy od rodzaju szablonu: przy szablonie Interes to kontakt
przypisany do interesu, przy Klient i Projekt - główny kontakt klienta (albo
klienta projektu). Jeśli rekord nie ma przypisanego kontaktu, pola contact w
wygenerowanym dokumencie zostają puste - reszta treści generuje się normalnie.
Gdy coś nie działa
- Zmienna w wygenerowanym dokumencie została pusta albo widać w niej nawiasy klamrowe - zobacz Szablon generuje puste pola.