Projekt

Co to jest projekt

Projekt to kontener do organizacji pracy w ramach zespołu. Grupuje zadania, członków, czas pracy i powiązane dokumenty w jedną strukturę. Projekty mogą być hierarchiczne - projekt może zawierać podprojekty.

Do czego służy projekt

• Grupowanie zadań - zadania należą do projektu, dzięki czemu łatwo je filtrować i przeglądać
• Śledzenie czasu pracy - projekt agreguje wpisy WorkInfo ze swoich zadań i pozwala wygenerować raport godzinowy
• Hierarchia - duże przedsięwzięcie można rozbić na podprojekty
• Powiązanie z klientem - przypisanie do klienta z CRM
• Powiązanie z działem - przypisanie do działu firmy
• Listy zadań - w ramach projektu można tworzyć tasklists (grupy zadań)
• Integracja ze sprzedażą - powiązanie z interesami (deals), ofertami, zamówieniami i fakturami

Tworzenie projektu

1. Przejdź do Zadania -> Projekty
2. Kliknij + (Nowy projekt)
3. Wypełnij formularz:
   • Nazwa - wymagana, unikalna w ramach konta i projektu nadrzędnego
   • Opis - opcjonalny, w Markdown
   • Zespół - do którego należy projekt
   • Osoba odpowiedzialna - domyślny odpowiedzialny za zadania
   • Członkowie projektu - użytkownicy pracujący w projekcie
   • Status, daty, klient, dział, kolor, priorytet - opcjonalne
4. Zapisz

Co można dodać z poziomu projektu (+ Dodaj)

Na karcie projektu jest przycisk + Dodaj - rozwija menu z elementami, które od razu zostaną powiązane z tym projektem (project_id wstępnie wypełnione, klient z projektu propagowany do faktur i zamówień).

W menu znajdziesz:

• Zadanie - dziedziczy odpowiedzialnego z projektu
• Post / Wpis - krótka notatka projektowa
• E-mail - powiązany z projektem (widoczny w boxie maili)
• Czas pracy (workinfo) - wpis godzinowy do raportu
• Dokument - plik na dysku przypisany do projektu
• Lista zadań (tasklist) - grupa zadań w projekcie
• Podprojekt - nowy projekt z aktualnym jako nadrzędny
• Faktura - z prefillem klienta z projektu
• Zamówienie - dokument zamówienia z prefillem klienta
• Oferta/Zlecenie - quotation; na liście sprzedaży oznaczona badge’em “Oferta”
• Wydarzenie - w kalendarzu, powiązane z projektem

Faktury, zamówienia i oferty pojawiają się tylko, gdy aktywny jest moduł Sprzedaż. Wydarzenia wymagają modułu Kalendarz.

Obok + Dodaj w pasku akcji znajdziesz też:

• Generuj dokument z szablonu - wybór szablonu typu “projekt” i wygenerowanie pliku
• Raport czasu pracy - zestawienie WorkInfo dla projektu
• Dodaj podprojekt - skrót do tworzenia podprojektu

Boxy na karcie projektu

Karta projektu pokazuje boxy (sekcje) z powiązanymi obiektami. Każdy box pojawia się tylko, gdy ma jakieś rekordy - puste są ukrywane:

• Opis (jeśli wieloliniowy)
• Zadania, podprojekty, posty, listy zadań
• E-maile, czas pracy, dokumenty
• Sprzedaż - zamówienia i oferty projektowe; przy quotation widać badge “Oferta”
• Faktury, wydarzenia
• Członkowie, ostatnia aktywność

Podprojekty

Projekt może zawierać podprojekty. Przy tworzeniu podprojektu wybierz Projekt nadrzędny lub użyj + Dodaj -> Podprojekt z karty projektu (wtedy nadrzędny jest podpowiedziany). Pozwala to rozbić duże przedsięwzięcie na mniejsze części z osobnym śledzeniem postępów.

Raporty czasu pracy

Projekt zbiera wpisy WorkInfo ze wszystkich swoich zadań. Z karty projektu wygenerujesz raport z podziałem na:

• zadania i czas poświęcony na każde
• użytkowników i ich łączny czas
• zakres dat

Ważne informacje

• Projekt z zadaniami lub podprojektami nie może być usunięty - trzeba najpierw przenieść lub usunąć zadania (albo użyć opcji przeniesienia z formularza usuwania)
• Projekt można dezaktywować (oznaczony ikoną ⌛)
• Nowe zadanie w projekcie dziedziczy odpowiedzialnego z projektu, jeśli nie wskazano innego
• Nazwa projektu musi być unikalna w ramach konta i projektu nadrzędnego
• Faktury i zamówienia tworzone z + Dodaj automatycznie kopiują client_id z projektu - jeśli projekt nie ma klienta, wypełnisz go ręcznie w formularzu